2020爆发大年,210mm大硅片带来哪些新需求?
210大尺寸的兴起会对光伏产业链带来哪些影响?设备是否能跟上产业发展需求?
单晶炉:2020年迎来需求爆发大年,210mm大硅片有望带来新需求
按照下游厂商规划,预计2019-2021年新增产能19GW、26GW、47GW,对光伏单晶炉(10MW/台)的需求分别为1900台、2600台、4700台。
光伏单晶炉竞争格局:晶盛机电、大连连城双寡头:目前中国市场上单晶炉的主要生产厂家为晶盛机电、大连连城、京运通等。国外单晶炉设备厂商已基本退出中国市场
(1)金刚线切片效率全面优于砂浆切片
金刚线切片机未来市场空间取决于单/多晶硅片的扩产以及少量多晶硅切片的生产线改造、高效新产品推出对于落后产能的迭代。
金刚线大规模应用于单晶硅片的切割始于2010年,至2017年已全面取代砂浆切片技术。金刚线切片在单晶硅片领域的市场空间主要取决于下游单晶硅片加工厂商的扩产节奏。
金刚线切片机未来市场空间取决于单/多晶硅片的扩产以及少量多晶硅切片的生产线改造、高效新产品推出对于落后产能的迭代。
1)硅片扩产带来的新建需求:预计2019-2021年年均需求超过10亿元
根据中国光伏协会预计,2019年硅片产量有望达128GW,新增产量为19GW左右。以目前上机主力切片机机型,每台切片机的年产能为43MW,均价在180~200万元来测算,我们保守测算对应9亿元光伏切片机的市场空间。
我们预计随着平价上网的临近,未来几年每年新增硅片产量有望超20GW。考虑到光伏切片厂的产能通常大于单晶硅产能,未来2-3年市场对光伏切片机每年新增需求预计超过10亿元。
2)存量落后产能的更新需求:预计2019-2021年均需求约10亿元
2018年硅片产量109GW,约占全球硅片产量的9成。按理想情况测算,则全球存量切片机约2800~3000台,存量切片机的市场空间约50~60亿元。
之前传统的砂浆切片设备的效率较低,为金刚线切片机所取代,现在公司的主流设备年产能是43MW。2019年6月,上机65MW新产品在上海光伏展上推出,有望带来新的设备升级需求。以光伏切片机5年的生命周期来测算,2019-2021年年均更新需求的市场空间约10亿元。
3)有望受益210mm大硅片带来的新一轮更新换代
近期中环引领的210mm大硅片有可能成为大势所趋。相应的金刚线切片机有望迎来新一轮更新换代需求。
(3)光伏切片机竞争格局:上机/大连连城/青岛高测3家寡头竞争
目前中国市场上光伏金刚线切片机主要为上机、大连连城(隆基股份独家供应商,非上市公司)、青岛高测(新三板上市公司)3家寡头竞争。2015-2018年上机切片机累计销售额近15亿元,约占国产切片设备市场45%。
2014年之前,因切片机设备技术被国外垄断,进口切片机设备售价高达1000万元/台。2015年以后,国内光伏切片机厂商迅速崛起,上机的切片设备实现量产后,价格仅为200多万元/台,且性能优于进口设备。
随着上机金刚线切片机市场占有率大幅提升,光伏设备行业国际巨头瑞士梅耶博格(MB)起诉上机切片机设备专利侵权,江苏省高院2018年8月二审终审裁定MB败诉。2019年初,梅耶博格将旗下光伏和特殊材料(包括半导体和蓝宝石玻璃工业)硅片设备和服务业务出售给一家全球表面增强技术设备和服务供应商—美国PSS公司,从硅片业务中退出。
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摘自:国金研究,TestPV整理
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